先上線的工作流
批發業最常先上線的三個工作流。
未下單提醒需核准
這個月哪些老客戶還沒下單？
37 家常貯客戶中 9 家尚未下單，其中 4 家連續兩個月下滑。要發關懷訊息，或轉業務跟進？
比對 12 個月訂單軌跡已完成
產生分級名單 ×9已完成
發送關懷訊息待核准
應收追蹤需核准
今天有哪些客戶 30 天還沒付款？
找到 6 家，其中 3 家已超過既有信用條件。是否依照催款規則提醒？
掃描應收（每日 08:30）已完成
催款草稿 ×6已完成
發送提醒（3 家）待核准
報價 follow-up自動
上週的報價單都有人回嗎？
12 份報價中 5 份未回覆。追蹤訊息已擬好；其中 2 份金額較大，建議業務親自跟。
報價回覆偵測（事件）已完成
提醒業務 ×5已發送
大額案件轉人工處理中
現在的做法
業務會議一半時間在「對進度」
催款時機看會計今天忙不忙
流失的客戶，事後才知道原因
交給營運層之後
異常客戶每天自動浮上來
催款依規則執行，超額才找你核准
業務時間花在關係，不是回報
你的客戶名單裡，藏著今年最容易的成長。
30 分鐘 Audit，盤出批發流程裡最值得自動化的 3 件事。